Совместный проект восточногерманской и монгольской кинематографии, вышедший в 1983 году, занимает особое место в истории вестерна: это один из немногих фильмов этого жанра, созданных в соцстранах, где главным героем выступает индеец, а не белый стрелок. Съемки проходили в монгольских степях и горах, что придает картине аутентичную атмосферу Дикого Запада, отличную от голливудских прототипов.
История строится на неожиданном волшебном испытании, которое фея устраивает младшему сыну королевской семьи по последней просьбе умирающей матери. Женщина просила обеспечить сыну любовь девушки, для которой он станет единственным счастьем, и мудрая волшебница решила, что красивый принц из золотой клетки не сможет отличить истинное чувство от лести и корысти, поэтому превратила юношу в...