В начале XIX века бокс только формируется как вид спорта, не имеет четких правил, а бои проходят на открытых площадках перед разношерстной публикой, готовой рисковать не только деньгами, но и собственным благополучием. В этих условиях на арену выходит юный Джем Белчер, талантливый боец из простой семьи, который сразу привлекает внимание зрителей необычной для того времени техникой и...
Дэвид Кроненберг снимает мрачное погружение в мир русской мафиозной группировки, действующей на промозглых улицах Лондона накануне Рождества. Молодая русская иммигрантка умирает при родах, а принявшая её акушерка Анна находит в вещах девушки дневник, в котором описана её жизнь и связи с авторитетом местной диаспоры Семёном.