Действие разворачивается в феврале 1942 года в самой опасной зоне Северной Атлантики, где конвои с войсками и грузами для союзников не могут рассчитывать на поддержку авиации и становятся легкой целью для немецких подлодок. В центре внимания — капитан головного эсминца «Грейхаунд» Эрнст Краузе, который до этого не участвовал в реальных боевых действиях и теперь вынужден взять на себя...
Действие фильма разворачивается в США в начале 1970-х годов, когда расовая сегрегация в школах ещё оставалась актуальной проблемой для многих штатов. Картина основана на реальной истории двух людей, которые долгое время были непримиримыми врагами: чернокожей правозащитницы Энн Атуотер и лидера местного отделения Ку-клукс-клана Клэйборна Эллиса.