Работа Мэтта Беттинелли и Ори Пельца, известных по культовому хоррору «Паранормальное явление», выдержана в узнаваемом стиле домашней съемки, что делает происходящее на экране максимально достоверным и пугающим. Сюжет разворачивается вокруг молодой пары Зэка и Сэм, которые только вернулись из долгожданного медового месяца в Нью-Йорк и строят планы на спокойную совместную жизнь.
Сюжет строится вокруг двух главных героев — Шмидта и Дженко, которые еще в школьные годы терпеть не могли друг друга, но случай свел их в полицейской академии, где они стали напарниками. После выпуска парни не могут похвастаться выдающимися результатами работы, пока не получают шанс исправить ситуацию: их переводят в специальное подразделение, которое занимается операциями под прикрытием среди...
Действие фильма разворачивается в начале XX века в американском Мемфисе, в среде богатых плантаторов, чьи доходы основаны на труде зависимых работников. Главная героиня, Фишер Уиллоу — высокомерная, своевольная девушка, дочь владельца обширных угодий, только что вернувшаяся домой после учебы в Европе.