Действие фильма разворачивается в скрытом от посторонних глаз древнем городе Ллорис, когда-то построенном эльфами и находившемся под их властью на протяжении столетий. После того как люди изгнали эльфийский народ из населенного пункта, власть там захватил безжалостный деспот, который принялся выжимать все соки из оставшихся жителей.
