Вторая часть экранизации культового китайского фэнтези-романа Гуо Цзинмина, которая продолжает историю противостояния магов Ордена и темных сил, стремящихся захватить весь мир. Юный маг Чилин до сих пор переживает внезапное исчезновение своего учителя Силвера, пока тот не появляется в компании загадочной девушки по имени Лотос.
С детства Сяо Янь считался одним из самых перспективных молодых воинов своей общины, его успехи в овладении боевой ци вызывали зависть у сверстников и восхищение у наставников. Но после внезапной смерти матери его прогресс резко остановился, а потом пошел вспять: силы покидали его, а те, кто раньше превозносил его, начали презирать и отправлять на самую черную работу в подсобных целях...
Действие разворачивается в вымышленном мире, где маги-алхимики не только владеют мощной магией, но и определяют судьбы целых царств, сражаясь за контроль над ресурсами и территориями. Главный герой — простой деревенский парень Чилин, который до встречи с магией жил обычной жизнью, подрабатывая в таверне и не подозревая о своём скрытом потенциале.