Действие фильма разворачивается в Гонконге, где скрывается американский эмигрант Ник, обладающий способностью к телекинезу. Молодой человек долгое время находится в бегах от влиятельной корпорации, специализирующейся на поиске и эксплуатации людей с необычными способностями — агенты организации считают, что дар Ника можно использовать для реализации своих глобальных планов.
Действие ленты разворачивается в Китае XIX века, в разгар масштабной гражданской войны, которая разрывает страну на части и уносит тысячи жизней мирных жителей. Центральные герои — трое воинов, которые по стечению обстоятельств оказываются связаны общей целью: один из них — опытный полководец, потерявший все свое войско в неравном сражении, а двое других — вожаки разбойничьих шаек, которые...
Начало XX века в Китае. Молодой Хо Юаньцзя, сын известного мастера боевых искусств, с детства стремится повторить путь отца и стать одним из сильнейших бойцов в мире. Одержимый желанием поднять престиж своей семьи, он побеждает в десятках поединков, достигает заветной цели — но долгожданный успех не приносит радости.