Мировые порядки рухнули сразу после падения на планету гигантского метеорита: то, что сначала казалось единичным космическим событием, запустило цепь необратимых изменений климата и экосистемы, из-за которых большая часть поверхности Земли становится непригодной для постоянного проживания. Оставшиеся группы выживших вынуждены искать способы адаптации к новым условиям, а также разгадывать...
Действие картины разворачивается в Калифорнии 1970 года, когда после бурных шестидесятых общество пытается прийти в себя, а на улицах всё ещё витает дух свободы, марихуаны и неразберихи. Главный герой — частный сыщик Ларри Спортелло, который не только зарабатывает на жизнь расследованиями, но и регулярно употребляет легкие наркотики, не видя в этом ничего плохого.
1880 год, викторианская Англия, где женская сексуальность официально признается признаком душевного недуга, а врачи массово лечат так называемую истерию интимными массажами. Молодой выпускник медицинской школы Мортимер Грэнвиль устраивается на работу к доктору Далримплу, который славится по всей Лондону своими золотыми руками и массой благодарных пациенток.