Волшебное королевство, долгое время жившее в мире и процветании, внезапно попадает в беду: гоблины и великаны атакуют замок, похищают правящего монарха, а на трон взходит коварная ведьма, которая стремится установить свои жестокие правила и поработить всех жителей земель. Юная принцесса отказывается смириться с потерей отца и потерей власти, решая взять судьбу королевства в свои руки.
Знаменитый драматург Сидни Брул переживает творческий и финансовый кризис: его новая пьеса провалилась у критиков и публики, вдохновение полностью иссякло, а долги начинают угрожать нормальной жизни. Однажды на его пороге появляется студент семинара по драматургии Клиффорд Андерсон с первой собственной работой — пьесой, которая поражает Сидни своим качеством и потенциалом.