Режиссер Харвив Кейтель, известный в первую очередь как актер, создал в 1990 году свою вторую режиссерскую работу — лаконичную, но пронзительную картину, в которой обычная история встречи двух одиноких людей превращается в тонкое исследование доверия, обмана и возможности второго шанса для тех, кто привык жить на краю общества.
Это дебютная режиссерская работа Гэвина О’Коннора, которая сразу привлекла внимание критиков живым, не приукрашенным взглядом на сложные моральные дилеммы. Джош Хаттон только что вышел из тюрьмы досрочно, отбыв срок за убийство, совершенное во время ссоры с отцом его погибшей подруги. Подробности того трагического случая до сих пор вызывают споры у всех, кто его знал: сам Джош не считает себя...
Заурядный страховой агент Норрис уже несколько месяцев работает на одной и той же низкооплачиваемой должности, не имеет особых амбиций и мечтает только о том, чтобы его повысили до руководителя отдела, пока не получает неожиданное предложение от одной из своих клиенток. Женщина живет с мужем, который страдает от серьезных психических отклонений, постоянно угрожает ей расправой и не дает ей...
Фильм снят по роману Джона Грегори Данна, действие происходит в Лос-Анджелесе конца 1940-х годов. Два брата, выбравшие совершенно разные жизненные пути, оказываются втянуты в одно опасное расследование: Том Спелласи, офицер полиции, и его старший брат Десмонд, католический священник, который готовится к повышению до епископа.