Действие картины разворачивается в 1992 году в Абхазии, в небольшом эстонском селении, раскинувшемся между горными хребтами и берегом моря. Почти все местные жители вернулись на историческую родину в Эстонию, поэтому в поселении почти никого не осталось, кроме хозяина товарного цеха Иво, его соседа Маргуса, который выращивает мандарины на собственной плантации, и местного доктора Юхана, уже...
Сорокалетний Сандро работает учителем истории в Тбилиси и до сих пор живет с родителями, чья главная мечта — появление внуков. Парень регулярно ходит на свидания, которые подбирает для него вместе с другом Ива на сайтах знакомств, но все попытки найти близкого человека заканчиваются неудачно, пока он не встречает Манану и не влюбляется в нее с первого взгляда.