Действие картины разворачивается в Швейцарии 1307 года, в период, когда могущество Священной Римской империи стремительно ослабевает, а на альпийских территориях укрепляет влияние австрийская династия Габсбургов, стремящаяся подчинить себе всю Центральную Европу. Новые власти вводят жесткие законы, повышают налоги и жестоко расправляются с теми, кто отказывается подчиняться их требованиям.
Март 1945 года, Италия. Фашистская империя Муссолини доживает последние дни: по стране разбросан хаос, разруха, старые правила и условности перестают работать для тех, кто еще не успел скрыться от грядущего возмездия. Ливия Маццони, очаровательная жена высокопоставленного чиновника режима, живет в золотой клетке брака, где все её желания и чувства подчинены интересам мужа и положению в обществе.