Действие картины разворачивается в небольшом английском городке Шеффилд в конце 1990-х, когда закрытие крупного сталелитейного завода оставило без работы сотни местных жителей. Главный герой Газ, разведённый отец, который пытается отдавать алименты на сына и не может найти стабильный заработок, случайно видит выступление группы мужских стриптизёров и решает, что его бывшие коллеги по заводу...
Начало XIX века, Эдинбург — один из главных центров медицинского образования в Европе, но у анатомов и студентов-медиков постоянно возникает проблема с нехваткой анатомического материала для препарирования: по закону в распоряжение врачей могут поступать только трупы казненных преступников, которых не хватает даже на небольшую клинику.
Действие картины разворачивается в викторианской Англии XIX века, в обществе, где люди с физическими отклонениями часто становятся объектом насмешек и эксплуатации. Джозеф Меррик, которого в лондонском шоу уродцев называют Человеком-слоном, вынужден демонстрировать свою ужасающую внешность публике за небольшую плату, а его жизнь полна унижений и жестокого обращения от хозяина представления.