Действие фильма разворачивается в 1981 году в Новом Орлеане, куда после демобилизации из армии возвращается молодой Санни Филлипс. Он вырос в доме своей матери, которая владеет публичным домом, и большую часть сознательной жизни работал там жиголо для пожилых состоятельных клиенток, но теперь он твердо решил порвать с этим унизительным прошлым.
Сменив духовное звание на полицейскую форму, Тони Моран начинает службу в одном из самых неспокойных отделений Нового Орлеана, где на каждом шагу подстерегают опасность, жестокость и предательство. Во время очередного рейда он сталкивается с призраком погибшего сержанта Дэниэла Райана, чей так и не найденный труп и нераскрытое убийство стали одним из самых загадочных дел в истории городского...