Действие картины разворачивается в Ньюарке, штат Нью-Джерси, в 1967 году, когда город охвачен массовыми протестами против расовой дискриминации и жестокости полиции. Главный герой фильма — 12-летний Тони Сопрано, который проводит большую часть времени рядом с отцом, известным мафиози, и его деловым партнером Ричардом Молтисанти по прозвищу Дики.
1955 год. После автокатастрофы, в которой погибли родители, десятилетний Льюис переезжает жить к дяде Джонатану в старый дом в Мичигане. Первое, что бросается ему в глаза — необъяснимое тиканье, доносящееся из стен, которое слышно даже тогда, когда все часы в доме остановлены. Оказывается, дядя не просто эксцентричный антиквар, а профессиональный колдун, который скрывает свою принадлежность к...