Действие фильма разворачивается в 1980-х годах в Квинсе, рабочем районе Нью-Йорка, где 11-летний Пол Графф живёт вместе с любящей, но небогатой семьёй. Отец работает слесарем, мама занимается домашними делами, а дедушка, эмигрировавший из Европы, поддерживает внука во всех его начинаниях. Пол мечтает стать художником, в свободное время он рисует, а в школе сближается с чернокожим...
