Действие картины разворачивается в Нью-Йорке 1936 года, когда Америка все еще не оправилась от последствий Великой депрессии: улицы заполнены безработными, которые зарабатывают на жизнь любым доступным трудом, а крупные корпорации и меценаты продолжают наращивать влияние, в том числе поддерживая зарубежные авторитарные режимы.
После смерти жены ветеринар Чейз Мэтьюз вместе с тринадцатилетним сыном Джеффом переезжает в тихий провинциальный городок Ладлоу, пытаясь оставить болезненные воспоминания в прошлом и начать жизнь с чистого листа. В новом месте мальчик знакомится с местным подростком Дрю, который живет с отчимом — шерифом города Гасом Гилбертом, жестоко издевающимся над пасынком.