Начало XIX века, Эдинбург — один из главных центров медицинского образования в Европе, но у анатомов и студентов-медиков постоянно возникает проблема с нехваткой анатомического материала для препарирования: по закону в распоряжение врачей могут поступать только трупы казненных преступников, которых не хватает даже на небольшую клинику.
При таинственных обстоятельствах погибает коллега Джеймса Бонда агент 009. Чтобы разобраться в этом преступлении Бонду предстоит прокатиться в Индию, где он встречается с роковой женщиной, умопомрачительной красоткой по прозвищу Осьминожка. Активно пользуясь своими глубочайшими знаниями женской психологии, агент 007 выходит на след абсолютно безумного и столь же амбициозного отставного...