Кристи — обычный полицейский из Бухареста, который привык закрывать глаза на мелкие и не очень нарушения закона, получая за это стабильную прибыль и возможность жить без лишних проблем. Всё меняется, когда он встречает Гилду — яркую, независимую женщину, связанную с преступным бизнесом, от которой он с головой теряет рассудок.
Действие картины разворачивается на фоне острой политической напряженности 1960-х, когда мир стоит на пороге ядерной конфронтации, а правительства разных стран тайно разыскивают людей с необычными способностями, чтобы использовать их как оружие. Зритель попадает в период, когда Чарльз Ксавьер еще не стал знаменитым профессором, возглавляющим школу для одаренных детей: он только начинает...
История начинается с абсолютно нелепой встречи: Том, ведущий популярной местной радиостанции, играет в американский футбол на пляже и случайно мячом попадает в прохожую Сару. Обмен короткими извинениями кажется совершенно обыденным, но уже через несколько недель влюбленные понимают, что не могут представить жизни друг без друга — и решают пожениться.
Флоренция, 1934 год. Залитая солнцем, сонная, как будто застывшая в своей идиллии, город еще не ощутил всей тяжести прихода фашистского режима к власти. Здесь, в старинных виллах и уютных кафе, ведет размеренное существование пестрая компания пожилых англосаксонских дам — американок и британок, которых местные жители с иронией прозвали «Скорпионшами».