1995 год, эпоха перемен, когда многие россияне и жители СНГ ищут свою удачу за границей, а старые связи перерезаны не только физическими границами, но и личными разрывами. Московский музыкант, играющий в одном из городских ресторанов, получает известие, что его маленькая дочь Анна живет в Сан-Франциско с матерью, которая вышла замуж за американца и увезла ребенка без его ведома.
