Действие фильма разворачивается в 1927 году, спустя несколько месяцев после событий первой части. Могущественный тёмный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд, пойманный магической полицией США, неожиданно устраивает побег и начинает вербовать последователей по всему миру. Его цель — установить господство волшебников над немагическими людьми, и для этого он готов на любые жестокие шаги, которые...
1814 год, Лондон: 16-летняя Мэри Годвин, дочь философа Уильяма Годвина и феминистки Мэри Уолстонкрафт, растет в атмосфере свободомыслия, но еще не понимает, какую цену придется заплатить за собственный выбор. Ее жизнь кардинально меняется, когда в дом отца приезжает молодой поэт Перси Биши Шелли — уже женатый, но горячий сторонник идей романтизма и борьбы с общественными нормами.
Атмосфера предрождественской Великобритании, заснеженные улочки и готовность к празднику создают идеальный фон для тихой трогательной истории о двух людях, которые перестали верить в чудеса после тяжелых личных потерь. Главный герой — маленький мальчик, который вместе с мамой переехал в новый дом после смерти отца, он замкнут, не хочет общаться с соседями и редко выходит из дома, его...