Действие разворачивается в XVII веке в пограничных землях Новой Франции, где французские колонисты только осваивают новые территории, сталкиваясь с несовместимостью своих культур и ценностей с образом жизни местных племен. Губернатор Квебека Шамплен отправляет в глубь континента молодого священника отца Лафорга, чтобы тот обращал в христианство индейцев племени гуронов, ранее выступавших...
Действие картины разворачивается в суровых Скалистых горах на фоне популярного в тех краях развлечения — собачьих боев, которые собирают толпы местных жителей. Главный герой, Альберт Джонсон, человек с тёмным прошлым, случайно оказывается втянут в конфликт, когда спасает полумертвого пса от разъярённой толпы и его хозяина, который намерен жестоко отомстить незнакомцу за унижение.