История начинается с того, что у молодой женщины по имени Джоанна появляются регулярные зловещие видения, от которых она не может избавиться. Во время одного из таких кошмаров она видит, как незнакомый маньяк убивает женщину, с которой у Джоанны никогда не было никаких контактов. Девушка понимает, что это не просто случайный сон, и решает отправиться в тот небольшой американский городок, где...
Действие картины разворачивается в небольшом американском городке на границе с Мексикой, где владелец местного банка Эд Грэнджер живёт размеренной, но не слишком счастливой жизнью. Он подозревает супругу в неверности и поручает разобраться в этом деле своему охраннику Джейку Барнсу, не догадываясь, что тот и есть тайный любовник его жены.