Режиссерский дебют братьев Джона Уоттса и Джонни Флая, вышедший в 2013 году, строится на простой, но очень пугающей предпосылке, которая заставляет зрителя с самого начала сопереживать главному герою. Обычный любящий отец Кент, который только что переехал с семьей в новый дом, хочет устроить сыну незабываемый день рождения и для этого находит в подвале старый потрепанный костюм клоуна, который...
После трагической гибели незнакомой женщины под колесами автомобиля Хэдли главная героиня не может прийти в себя от пережитого шока, и вместе с мужем Брайаном и маленькой дочерью решает уехать подальше от напоминаний о случившемся. Пара выбирает для отдыха уединенный горный дом, где они надеются восстановить душевное равновесие и наладить отношения, пошатнувшиеся после трагедии.