Действие фильма разворачивается в Южной Африке во время расовой изоляции — эпохи, когда режим апартеида поддерживал жесткую сегрегацию, лишал чернокожее населения базовых прав и жестоко подавлял любые протесты. Главный герой, Патрик Чамисо, работает механиком на нефтяном заводе, живет скромной жизнью с женой и детьми в township, не планирует связываться с политикой и бороться с системой.
Сюжет ленты отталкивается от реальных практик нелегальной торговли оружием, которые активно развивались в глобальном масштабе после распада СССР, когда огромные запасы советского вооружения остались без четкого контроля на территории новых независимых государств. Главный герой — Юрий Орлов, сын украинских эмигрантов, которые обосновались в Нью-Йорке и владеют небольшим рестораном на Брайтон-Бич.