После гибели жены во время неудачного рейда ФБР интеллигентный профессор Майкл Фарадей пытается выстроить стабильную жизнь для себя и сына Гранта, свыкнувшись с одиночеством и недоверием к правоохранительным органам. Знакомство с новыми соседями, милой парой Ларри и Сюзанны, кажется ему шансом снова обрести ощущение безопасности и обычной семейной тепла, а их сын становится для Гранта хорошим...
Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке, где уже шесть лет живут вместе Джо и Мэри. Пара мечтает о создании семьи и смене жилья, но все их планы постоянно рушатся из-за нестабильного финансового положения: Джо так и не смог построить актерскую карьеру, зарабатывает на жизнь работой официанта и живет иллюзиями о громких ролях, которые должны прийти к нему рано или поздно.