Австралийская ферма Хоггетов живет по своим правилам: все животные общаются между собой на человеческом языке, а люди не догадываются об их разумности и ярких, индивидуальных характерах. В доме появляется маленький необыкновенно умный поросенок йоркширской породы Бэйб, которого воспитывает добрая овчарка Флай, и четвероногий малыш быстро перенимает все хитрости фермерской жизни.
В славном городе Аграб, где каждый переулок хранит свои секреты, а на базаре кипит жизнь, живёт молодой воришка Аладдин. Он не крадёт из злого умысла, а просто выживается, прячась от стражников и деля последнюю еду с верной обезьянкой Абу — у парня золотое сердце, которое он тщательно скрывает от окружающих.