Фильм снят по мотивам реальной истории, связанной с знаменитыми фотографиями фей из Коттлингтона, которые в начале XX века облетели весь мир и вызвали бурные споры среди ученых и обывателей. Действие разворачивается в послевоенной Великобритании, главный герой Чарльз Касль пережил тяжелые потери: его невеста погибла в снежной бури, а сама война оставила на нем глубокие психологические шрамы.
