Действие фильма разворачивается в начале 1950-х, в разгар холодной войны, когда в США распространилась волна антикоммунистических репрессий, известная как маккартизм. Сенатор Джозеф Маккарти возглавил кампанию по разоблачению якобы скрытых коммунистов в государственных структурах, СМИ и шоу-бизнесе, из-за чего тысячи людей потеряли работу, репутацию и были подвергнуты преследованиям.
Действие разворачивается в Голливуде 1951 года, в разгар так называемой «охоты на ведьм» во время преследований по подозрению в причастности к коммунистическим организациям. Знаменитый режиссер Дэвид Мэррилл возвращается из двухлетней работы над фильмом в Париже и с ужасом наблюдает, как рушатся карьеры и личные жизни его коллег и близких друзей, которых обвиняют в нелояльности к стране.