Действие фильма разворачивается в VII веке на Аравийском полуострове, в эпоху, когда огромные империи борются за контроль над торговыми путями и племенами, населяющими бесконечные пустыни. Император Кисра, правитель одной из самых могущественных держав того времени, известен своей безжалостностью и нежеланием терпеть любые попытки бросить вызов его власти.
