Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке середины XX века, частный детектив Гарри Эйнджел получает необычный заказ от загадочного клиента Луиса Сайфера, который хочет найти человека по имени Джонни Фэйворит — талантливого певца, с которым у Сайфера был контракт, заключённый ещё до Второй мировой войны. После возвращения с фронта Джонни попал в психиатрическую клинику, а оттуда бесследно исчез.
