Продолжение вселенной культового бразильского проекта «Город бога» рассказывает историю двух молодых людей из фавелы Рио-де-Жанейро — Ацероллы по прозвищу «Туз» и Лараниньи по прозвищу «Уоллес», которые дружат с детства и мечтают о спокойной жизни вдали от уличных разборок и насилия. На пороге своего 18-летия Уоллес отчаянно пытается найти родного отца, который исчез из его жизни много лет...
Действие разворачивается в Городе Бога — одной из самых криминогенных фавел Рио-де-Жанейро, где с детства привыкаешь к звукам выстрелов и не знаешь, доживешь ли до следующего утра. Вместе с главным героем мы наблюдаем за судьбами трех мальчишек, которые выросли в этих условиях и по разному вступили в конфликт с окружающей реальностью.