Фрэнч долгие годы посвятил боевым искусствам, вел собственную небольшую школу, где обучал новичков и проводил курсы для тех, кто хотел подтянуть физическую форму и освоить базовые приемы самообороны. Но дела пошли плохо: аренда залов росла, постоянные ученики разбежались, и вскоре Фрэнч понял, что без дополнительного источника дохода закрывать школу придется уже в ближайшие месяцы.
Действие разворачивается в Юго-Восточной Азии, где международный отряд наёмников проводит бесчеловечную операцию по «спасению» объявленного террористом главаря преступной группировки. В ходе рейда бойцы убивают всех случайных свидетелей, а после подрыва лагеря оставляют умирать двух выживших: тайского бойца Паю и китайского мастера боевых искусств Фэя.