Август 1944 года, операция «Багратион» уже принесла первые крупные успехи: советские войска освободили огромные территории Белоруссии и вышли к государственной границе, готовясь к продвижению дальше на запад. Но в тылу наступающей армии остались не только разрозненные группы вермахта, но и целые диверсионные ячейки, подготовленные заранее для ударов по коммуникациям, складам с боеприпасами и...
Фильм переносит зрителей в эпоху, когда целое поколение людей, не заставших разрушений первых послереволюционных лет, брало в руки строительство новой страны. Они мечтали, что в их жизни не будет места войнам и хаосу, а только радость открытий, личного счастья и общенародных свершений, в которые они вкладывали всю свою энергию и веру в лучшее.
Дебютный полнометражный фильм режиссера Дмитрия Тюрина, получивший приз за лучшую режиссерскую работу на кинофестивале «Кинотавр» в 2013 году. Главный герой — талантливый художник Костя, вернувшийся из командировки в Чечню с тяжелыми ожогами лица, которые не только изменили его внешность, но и разбили всю прежнюю жизнь.