Ночной Париж 1980-х, где за фасадом элегантных бульваров кипят неофициальные разборки между криминальными группировками, контролирующими порнобизнес и наркоторговлю. Когда несколько крупных дельцов из этих сфер оказываются зверски убиты, расправа явно носит не случайный характер — за ней чувствуется рука целой организованной структуры, действующей по законам собственного суда.
Частный детектив Сэм Морган соглашается на не самое простое дело в своей карьере: отчаянный отец нанимает его, чтобы найти пропавшую без вести дочь, о которой уже несколько недель нет никаких известий. Изначально кажется, что расследование зашло в тупик, но единственная зацепка приводит детектива в престижную клинику пластической хирургии доктора Фламана, известного безупречными результатами...
Июнь 1914 года. Европа еще не погрузилась в пучину Первой мировой войны, высшее общество разных стран живет в атмосфере беззаботных раутов, светских интриг и безудержных удовольствий. На одной из вилл на острове, принадлежащем русскому графу, собирается компания аристократов, знаменитых творческих деятелей и просто богатых людей, жаждущих новых впечатлений.