События фильма разворачиваются в жестоком феодальном Китае, где власть принадлежит влиятельным кланам, готовым на все, чтобы захватить контроль над новыми территориями и ресурсами. Главный герой — талантливый кузнец по имени Джек, чернокожий выходец из далекой страны, который после долгого путешествия обосновался в одной из деревень и научил местных жителей делать уникальное оружие, способное...
