Скотти переживает один из худших дней в жизни: его уволили с работы, выставили из квартиры, а дома он застал подружку с другим мужчиной. Отчаявшись, он отправляется на пляж, где решает выпить, чтобы заглушить боль, и случайно находит старую потрескавшуюся бутылку. Рядом с ним сидит бездомный, который жалеет парня и дарит ему старое одеяло, а сам уходит.
Пит Шэннон работает в полиции рисовальщиком: по словам свидетелей и пострадавших он составляет портреты преступников, и его работа уже не раз помогала раскрыть запутанные дела, которые не получалось решить обычными методами. Когда в городе убивают известного модельера, единственная свидетельница дает достаточно детальное описание нападавшего, и Пит приступает к работе над карандашным портретом.