В одной из церквей Сеула молодая женщина оставляет новорожденного малыша в специальном беби-боксе, предназначенном для приема детей, которых родители не могут оставить себе. Дежуривший в тот вечер дьякон Сан-хён не решается передать ребенка в государственные органы и вместе со своим помощником стирает записи с камер наблюдения, чтобы укрыть младенца от системы опеки.
1801 год, Корея в эпоху Чосон: после смерти короля Чонджо к власти приходит консервативная фракция двора, которая начинает массовые гонения на приверженцев католицизма и других «неортодоксальных» учений. В числе репрессированных оказываются три брата знатного рода Чон, служивших при дворе: одного из них казнят публично, а двое оставшихся, включая младшего, известного учёного Чон Як-чона,...
Действие картины разворачивается в середине 1990-х годов в Южной Корее, когда общество только начинает оправляться от последствий долгого военного режима, а молодые люди оказываются на перепутье между старыми нормами и новыми, еще не сформировавшимися правилами жизни. Главный герой, подросток Хён-у, только что вышел из исправительного учреждения для несовершеннолетних и всеми силами пытается...