Действие ленты разворачивается в Маньчжурии в 1920 году, в период активной борьбы корейских патриотов против японской оккупации. Чтобы получить шанс на победу в затяжном противостоянии, разрозненные партизанские отряды принимают решение объединить силы и дать решающий бой превосходящим силам противника.
1929 год, Корея находится под жестким контролем японских оккупационных властей, которые подавляют любое проявление национальной самобытности и любое сопротивление. Подпольные группы борются за независимость страны, используя любые доступные методы, а сотрудники оккупационной полиции ежедневно ловят активистов, проводят обыски и карательные операции.