Режиссёр Хан Джи-вэ создал пронзительную историю, которая ломает стереотипы о криминальном жанре, смешивая жестокость мира организованной преступности с хрупкостью человеческих чувств. Действие разворачивается в Сеуле, где главный герой Тхэ-иль уже много лет работает младшим сотрудником местной банды, привык к жестоким правилам и не строит долгосрочных планов на будущее.
Семейная пара Джон-мин и Джон-хва подошли к сорокалетнему рубежу, но долгожданного успеха в жизни так и не добились. Муж владеет скромным небольшим бизнесом, который приносит стабильный, но невысокий доход, а основная нагрузка по обеспечению семьи лежит на его супруге: много лет она работает инструктором по аэробике, и её доход позволяет им сводить концы с концами.
Действие ленты разворачивается в Корее эпохи правления династии Чосон, примерно полтысячелетия назад, когда в государстве произошло событие, потрясшее всех обитателей небес и земли. Волшебная флейта, считавшаяся одним из главных сокровищ страны, была украдена злобным чудовищем, и только объединенные усилия небожителей позволили победить монстра.