Сюжет строится вокруг древней корейской легенды, по которой медведь, съевший чеснок с полынью, может обрести человеческий облик. Два медвежата попадают под действие этого правила еще в детстве, и с годами они успевают влиться в человеческое общество, хоть и не могут избавиться от характерных для их природы черт: невероятной физической силы, специфических привычек и прямолинейности в общении.
Детектив, специализирующийся на сложных делах, берётся за расследование смерти мужчины, найденного у подножия высокой скалы. Первоначальная версия говорит о несчастном случае, но детальная проверка указывает на признаки насильственной смерти, и главный герой начинает искать того, кто мог быть заинтересован в гибели покойного.
Попытка самоубийства ученика престижной южнокорейской международной школы-интерната становится триггером для разоблачения жестокого буллинга, который творился в закрытых стенах элитного учебного заведения. В предсмертном письме молодой учительнице парень называет имена четырех одноклассников, которые долго издевались над ним: все они являются отпрысками самых влиятельных семей страны — сына...