Действие фильма разворачивается в XIX веке на отдалённом острове в корейском архипелаге, куда прибывает группа королевских дознавателей для расследования крупного пожара, уничтожившего партию ценной государственной бумаги. С первого же дня работа осложняется необычным поведением местных жителей, которые отказываются сотрудничать и говорят о древнем проклятии, тяготеющем над островом.
Действие разворачивается в весенний период 1978 года, когда обычный школьник Хён-су переводится в престижную школу Чонмун в районе Каннам. Учреждение имеет дурную славу: здесь педагоги не гнушаются применять суровые телесные наказания к ученикам, а между подростковыми группировками идет постоянная неофициальная борьба за влияние и контроль над территорией.