XXII век. Климатические катастрофы вытеснили выживших людей с поверхности Земли в орбитальные станции-колонии, которые десятилетиями находятся в состоянии затяжной войны между собой. Корпорация Kronoid, одна из ключевых игроков на рынке военных технологий, ведёт секретный проект, направленный на создание идеального боевого искусственного интеллекта, который позволит её стороне одержать...
Хан Джи-у учится в выпускном классе элитной южнокорейской школы с углубленным изучением математики, куда обычно берут детей из обеспеченных семей, а сам парень попал сюда исключительно благодаря высоким оценкам и упорству в учебе. У него постоянно не хватает денег на жизнь, а сложный школьный курс точных наук дается ему с большим трудом, несмотря на то, что он тратит на занятия почти все...
Чан Пхан-су — человек, который выбился в высшие слои из ниоткуда, сделав карьеру сначала в преступном мире, а потом и в корпорации, принадлежащей его тестю. Он добился всего сам: у него есть высокий пост, деньги и авторитет в криминальных кругах, но единственное, что не даёт ему покоя с годами — память о первой любви Ми-сон, которую он бросил в молодости, когда ещё не был никому известен.
Действие фильма разворачивается в середине VII века, когда империя Тан под предводительством императора Ли Шиминя активно расширяет свои границы на востоке, стремясь подчинить себе все раннекорейские государства. После успешного разгрома Восточно-тюркского каганата правитель династии Тан обращает свой взор на Когурё — одно из самых могущественных государств Корейского полуострова того времени.