Главный герой — опытный врач, который посвятил жизнь медицине и никогда не сомневался в правильности принятых в его больнице протоколов. Его спокойная жизнь рушится в одночасье, когда после приступа удушья и остановки дыхания сначала падает в обморок его сын, а через несколько дней от точно таких же симптомов умирает его жена.
Год спустя после катастрофы на подводной лодке, унесшей жизни половины экипажа, бывший офицер военно-морских сил Кан До-ён пытается вернуться к обычной жизни, оставив в прошлом службу и тяжелые воспоминания о случившемся. Его планы рушатся в одночасье, когда он начинает получать звонки от неизвестного, который заявляет, что планирует взрывы в оживленных общественных местах города.
У-джин уже давно смирился с тем, что каждое утро после пробуждения он может проснуться в совершенно новом теле — взрослом мужчине, пожилом старике, подростке или даже женщине. Из-за этой особенности он не заводит близких отношений, не доверяет никому и скрывает свою тайну от всех, чтобы не пугать окружающих и не травмировать тех, кто мог бы к нему привязаться.
Начало 1980-х в Пусане: коррупция пронизывает все уровни городской власти, от мелких чиновников до высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов. Обычный таможенник Чхве Ик-хён, который уже готовился к тому, что его сделают козлом отпущения и уволят, решает использовать последний шанс исправить свое положение.