Детектив Ма Сок-то, главный герой популярной южнокорейской криминальной франшизы, после череды громких дел переводится в небольшой инчхонский следственный отдел, где надеется на спокойную работу без лишних рисков и конфликтов с криминальными кланами. Но планы рушатся в момент, когда в увеселительных заведениях города стремительно распространяется новый синтетический наркотик, который приносит...
История начинается в детстве главного героя, который после гибели родителей попадает в приют. Маленький Чун с детства любил рисовать, но драться у него получалось не хуже — именно эти навыки привлекают внимание правительственных служб, и парня забирают в закрытую программу подготовки секретных агентов.
Пак Ку — обычный южнокорейский парень, который уже долгое время не может найти стабильную работу и выбивается из сил, пытаясь заработать на жизнь. Когда ему предлагают поучаствовать в платных клинических испытаниях нового фармацевтического препарата, он без раздумий соглашается, не подозревая, что это решение навсегда изменит его привычный уклад.