Волшебный лес на окраине древнего Китая становится местом неожиданной встречи для странствующего ученого Лина, который задержался в нем на ночь. В тумане между деревьями он видит прекрасную девушку по имени Сиан — и не догадывается, что она привидение, живущее в мире, скрытом от глаз обычных людей. Мимолетное знакомство быстро перерастает в сильную взаимную симпатию, а потом и в глубокое...
Действие ленты разворачивается в Китае времен династии Цин, когда разрозненные школы боевых искусств ведут постоянную скрытую войну, а тайные кланы охотятся за редкими техниками, способными дать преимущество в конфликтах. Бедный сирота Чиен Фу, вынужденный зарабатывать на жизнь случайными подработками, неожиданно спасает жизнь мастеру кунг-фу Пай Чен-Ченю — последнему оставшемуся в живых...