Сюжет ленты опирается на древнюю буддийскую легенду, по которой 2500 лет назад злобный демон пытался превратить мир в царство ада, но был остановлен самим Буддой. Для обезвреживания сущности мудрец изъял у неё два источника силы — чёрный и красный глаза — и запер их в отдельные сундуки, а своим последователям завещал никогда не допускать встречи артефактов.
Конец XIX века, королевство Чосон переживает глубокий кризис: элита не может принять единое решение, стоит ли сохранять многовековые традиции или идти на уступки иностранным державам, чтобы избежать полной потери независимости. На влияние в стране претендуют две могущественные державы — Япония, уже начавшая активную экспансию в регионе, и Российская империя, пытающаяся укрепить свои позиции на...