Действие разворачивается у берегов Кореи эпохи династии Чосон, когда морские пространства контролируют жестокие пиратские отряды, а любая добыча может изменить судьбу даже самого бедного матроса. В этих водах уже несколько лет господствует отряд под предводительством опытного и хладнокровного Ё-воль, который славится тем, что никогда не оставляет врагов живыми и никогда не упускает ценную добычу.
Действие картины разворачивается в Корее XV века, в разгар кризиса, связанного с захватом власти Седжо, который в 1455 году сверг собственного отца, короля Данджона, и узурпировал трон. Главный герой, Нэ-гюн — сын знатной семьи, попавшей в опалу после дворцового переворота. Он глубоко изучает физиогномику — редкую для того времени науку, которая позволяла по чертам лица определять характер...