Действие картины разворачивается в вымышленном средневековом королевстве, где уже много лет безжалостный дракон пожирает девушек, выбранных по жребию — местные власти не в силах противостоять чудовищу, а население живет в постоянном страхе за своих близких. Главный герой — Галлериан, юный ученик старейшего волшебника Ульриха, который приезжает в королевство, чтобы помочь его жителям.
