Действие фильма разворачивается в 1930-е годы, когда Корейский полуостров находится под контролем японских оккупационных сил, а многие местные жители вынуждены бежать в приграничную Маньчжурию — обширные степные территории, граничащие с Китаем, где часть беженцев из Кореи погружается в криминальную жизнь, становясь бандитами и наёмниками.
Совместная южнокорейско-китайская кинокартина Ким Сон-су «Воин» (оригинальное название — Musa) вышла на экраны в 2001 году и переносит зрителя в конец XIV века, когда империя Юань, захватившая китайские земли, погружена в жестокую междоусобную борьбу двух династий за власть. В разгар кровопролитных столкновений корейское посольство, направлявшееся в столицу государства, получает неожиданное...